Ondertussen wordt op straat een lichaam gevonden, en dan nog een en nog een. De politie van Edinburgh zoekt wanhopig maar tevergeefs naar de dader. Op het eerste gezicht lijken de wrede sterfgevallen op zichzelf te staan. Maar brigadier Lively en Connie Woolwine zijn ervan overtuigd dat ze te maken hebben met een seriemoordenaar. Ze moeten het alleen nog bewijzen. de tijd dringt en Beth Waterfall lijkt het volgende slachtoffer te worden…