Als het lijk van de 12-jarige Holly Mitchell wordt gevonden op de traptreden van een kerk in het kleine stadje Denton, met een pop gemaakt van dennenappels tegen haar borst geklemd, haast rechercheur Josie Quinn zich naar de plaats delict. Ze herkent het engelachtige gezicht van het meisje; haar moeder heeft Josie hulp geboden toen ze die hard nodig had.

Bij het doorzoeken van het huis doet Josie nog een gruwelijke ontdekking: ook Holly’s moeder is dood en haar kleine zusje wordt vermist. Kort daarna duikt er nog een pop op, dit keer gemaakt van twijgen. Afgezien daarvan zijn een gevonden stapel verbrande foto’s en brieven haar enige aanknopingspunt, maar Josie is ervan overtuigd dat de dader dichtbij is gebleven.

Net als ze hem eindelijk op het spoor lijkt te zijn, vindt ze op de voorruit van haar auto een derde pop. Kan Josie deze gestoorde moordenaar tegenhouden voordat er meer onschuldige slachtoffers vallen?