Annie Blunt heeft een onvoorstelbaar jaar achter de rug. Haar man is om het leven gekomen bij een aanrijding, en daarna veroorzaakte een van de kinderboeken waarop ze haar carrière als schrijver en illustrator heeft gebouwd een groot schandaal. Wanhopig op zoek naar een nieuwe start verhuist ze met haar zoon Charlie naar een charmant stadje in de staat New York, in de hoop te kunnen herstellen. Maar Annies jaar zal nog erger worden.

Charlie verveelt zich in hun afgelegen nieuwe omgeving, dus hij is dolblij als hij een vergeten treinstel vindt in een afgesloten schuur op hun terrein. Annie is blij dat hij zich vermaakt, maar er is iets verontrustends aan zijn nieuwe speeltje. Vreemde geluiden maken Annie ’s nachts wakker – ze zou zweren dat ze een trein hoort, maar er is in de buurt geen spoor te bekennen. En er gebeuren bizarre dingen in de omgeving. Ook lijkt Annie het niet te kunnen laten om een verontrustend nieuw personage te tekenen dat niet in een kinderboek thuishoort.

Verdriet kan vreemde dingen met je mentale gesteldheid doen en Annie begint te denken dat ze uit de ene nachtmerrie rechtstreeks in de andere is beland. Alleen is deze nog veel angstaanjagender...