Op een middag in augustus verdwijnt de achtjarige Grace Lennard uit de tuin van de naschoolse opvang. Op de plaats van haar verdwijning vindt rechercheur Kim Stone een huiveringwekkend bewijsstuk: de gegraveerde armband van Melody Jones, het meisje dat precies 25 jaar geleden van een speelplaats werd meegenomen.

Enkele uren daarvoor liep de crimineel Steven Harte het politiebureau van Halesowen binnen met informatie die Kim naar Melody zou kunnen leiden. Maar hij waarschuwde Kim dat ze eerst een dringender probleem op moest lossen. Kim kan niet anders dan meespelen met Stevens zieke spelletjes als ze Grace levend wil vinden.